최근 외신에 따르면 국내 보고서를 인용해 애플이 2026년 또는 2027년 출시를 목표로 폴더블 기기를 개발하고 있다는 소식이 나오면서 다시 애플의 폴더블에 대한 관심이 모아지고 있다.
스마트폰의 양대 제조사인 삼성과 애플의 폴더블 경쟁은 지속되어 왔는데, 삼성에서 2014년 폴더블 기기를 개발하면서 부터 애플 역시 폴더블 개발에 대한 필요성 인식과 함께 2016년 폴더블 특허를 등록했다. 2016년에는 애플이 비밀리에 탄소나노튜브를 이용한 폴더블을 개발하고 있다는 내용으로 이슈가 되기도 하였다.
삼성의 최초 폴더블 폰은 2019년 4월에 출시 예정이었지만 기술적인 문제로 9월부터 판매되었다. 삼성이 폴더블 폰 제품을 출시하고 현재까지 애플은 폴더블 기기에 대한 제품 출시가 이루어 지지 않고 있다.
최근 보도의 내용은 애플이 개발 중인 폴더블 기기의 내부 디스플레이 크기는 대략 7~8인치로 추정되고 있다. 아이패드 미니크기와 비슷한 수준이다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 각각 6인치와 7인치 크기의 폴더블 스크린 패널 샘플을 애플에 제공한 것으로 알려졌다.
애플은 폴더블 패널 공급 경험이 풍부한 삼성디스플레이에 패널을 먼저 주문할 가능성이 높다고 전했다. 이후 투트랙 전략으로 LG디스플레이도 공급망에 합류할 것으로 예상된다. 한편, 애플은 20.25인치 크기의 폴더블 패널을 탑재한 기기도 개발 중인 것으로 전해졋다. 이 기기는 폴더블 아이패드 또는 폴더블 맥 브랜드로 2028년 출시가 예상된다.
애플 아이폰으로 폴더블이 생산되긴 할 텐데 2024년은 어려울 듯 하고 2026년 쯤 나올 것으로 예상하고 있다. 일부에서는 아이폰보다는 아이패드로 나올 가능성이 높다는 판단이다. 애플은 시제품으로 갤럭시z플립 형태(클램쉘, 조개껍데기 형태)의 폴더블을 개발 중인 것으로 파악되고 있다. 애플의 기기는 아이폰은 플립형, 아이패드는 폴더블 형식으로 출시 될 가능성이 높다.
폴더블 기기의 관련주는 힌지와 디스플레이쪽이 핵심이다. 접히는 부분에 주름과 디스플레이 변형 등이 기술의 핵심이다. 국내 폴더블 폰의 밴더들 중에 애플이 폴더블을 양산한다면 수혜를 볼 기업에 대해 정리해보고자 한다.
애플 폴더블 (아이폰, 아이패드) 관련주
1. 파인엠텍
- 2022년 9월 파인테크닉스에서 IT부품사업 부문을 인적 분할되어 신규 설립된 회사이다.
- 23년 1분기 기준 매출비중은 외장힌지 1,345억원(83.7%), 모바일기타부품 249억원(15.5%), EV 모듈 하우징 13억원(0.1%)
- 폴더블의 핵심 부품인 OLED 패널을 접기위해 사용되는 내장힌지를 생산하는 업체
- 삼성디스플레이를 통해 약 95%를 납품하고 있음
- 동사의 내장 힌지는 삼성디스플레이를 통해 약 15%의 물량이 중국으로 들어가고 있는 것으로 파악(중국 업체들의 폴더블 비중이 늘어나고 있음)
- 2024년 내장힌지 매출액 4,000억원 넘어설 것으로 예상
- 삼성디스플레이는 아이폰15 시리즈에 패널을 공급하고 있어 향후 애플의 폴더블 기기에 패널 공급 가능성이 높음
- LG디스플레이와 폴더블용 외부 힌지 특허를 공동 출원하여 향후 외장힌지 시장 진출도 기대되고 있음
- 애플이 삼성이나 LG 어느쪽을 선택해도 힌지를 공급할 수 있다는 기대감 (외장힌지와 내장힌지 둘다 공급 가능)
- 노트북 및 태블릿 관련 내장 힌지 기술도 선제적으로 연구 개발 중인 것으로 파악 -> 애플의 폴더블이 아이폰, 아이패드, 맥북 등 여러가지 제품에서 가능성이 제기되고 있는 만큼 동사는 선제적인 연구로 대응을 하고 있음
2. 세경하이테크
- 2006년 설립된 기능성 필름 전문 제조업체 / 2019년 코스닥 상장
- 2023년 3분기 매출비중은 광학필름 43%, 데코필름 28%, 모바일필름 27%, 상품 2%
- 폴더블용 특수 보호필름 생산(독점생산), 삼성디스플레이와 공동 개발
- 애플의 OLED 태블릿 전환에 따라 OCA(광학 투명 접착용 필름) 채택이 필수화 되는 상황
- 이미 스마트폰용 OCA를 일본 업체를 통해 애플에 공급하고 있다.
- 새롭게 2차전지 소재시장 진출 기대감
3. KH바텍
- 외장힌지 생산
- 삼성향 외장힌지 압도적인 점유율
- 글로벌적으로 외장힌지 생산 기업 (외장힌지 이원화 이슈가 있을때 마다 주가는 안 좋은 쪽으로 반응 했다. 파인엠텍이 물량을 가져가더라도 전체적인 물량이 많아지기 때문에 이원화를 가져간다)
- 글로벌 적으로 외장힌지 공급업체는 중국쪽과 kh바텍만 남아 있다.
4. HB테크놀로지
- 삼성디스플레이 액정 패널 제조사
- OLED 공정 자동광학검사 장비 90% 점유율을 보유중
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