이번 포스팅에서는 3월 공모주 청약 일정과 관련 종목에 대해 정리해 보았다. 3월에는 최근 현대자동차 관련 자동차 부품 관련주들의 관심이 모아지고 있는 가운데 자동차 부품 관련 회사인 삼현과 웨어러블 로봇 관련 기업인 엔젤로보틱스가 상장을 준비하고 있다. 삼현은 신사업 분야인 로봇 분야로 확장을 꽤하고 있어 더욱 관심이 주목된다.
2024년 3월 공모주 현황
| 구 분 | 희망공모가 | 공모주 일정 | 주관사 |
| 삼현 | 20,000 ~ 25,000 | 24.3.12 ~ 24.3.13 | 한국투자증권 |
| 엔젤로보틱스 | 11,000 ~ 15,000 | 24.3.14 ~ 24.3.15 | NH투자증권 |
| 이노그리드 | 29,000 ~ 35,000 | 24.3.20 ~ 24.3.21 | 한국투자증권 |
| 아이엠비디엑스 | 7,700 ~ 9,900 | 24.3.25 ~ 24.3.26 | 미래에셋증권 |
2024년 3월 공모주 기업 개요
삼현
1. 상장 예정일 : 2024. 3. 21 (기술 특례 상장 기업)
2. 예상 시가총액 : 2,117억원 ~ 2,646억원
3. 공모규모 : 400억원 ~ 500억원
4. 기업개요
- 1988년 설립되어, 모터, 제어기, 감속기 제품과 이를 모듈화 및 통합화한 3-in-1 제품을 제조 판매하고 있다.
- 주요 사업 분야는 자동차 전장부품, 무인화 방산, 지능형 로봇 등으로 관절 모터, 구동 시스템 등을 공급하고 있다.
- 투자 포인트는 크게 1) 자동차 전장 산업 분야의 안정적인 성장, 2) 스마트 방산 및 지능형 로봇 등 신사업 성장 기대이다.
- 매출 비중 : 자동차 92.7%, 스마트 방산 6.9%, 지능형 로봇 0.1%
- 상장 후 유통 가능 물량은 전체 주식 수의 18.4%로 매력적인 수준이다.
- 비교 기업 : 당사는 2024E 기준 PER 은 22.2로 비교기업(영화테크 PER 11.3, 유니테크노 PER 22.1, 대동기어 PER 27.5) 평균 PER 20.34 대비 약간 높은 수준이다. (참조 유진투자증권)
엔젤로보틱스
1. 상장 예정일 : 2024. 3. 26 (기술 특례 상장 기업)
2. 예상 시가총액 : 1,542억원 ~ 2,102억원
3. 공모규모 : 176억원 ~ 240억원
4. 기업개요
- 2017년 설립되어 설립 초기 LG전자의 업무협약 양해각서 및 지분 투자(공모 후 기준 6.15%)
- 지능형 웨어러블 로봇을 제작, 판매하고 있다.
- 주요 제품으로는 angel MEDI(재활의료전문 웨어러블 로봇), angel GEAR(산업용 웨어러블 로봇), angel SUIT(일상생활보조용 웨어러블 로봇), angel KIT(모터 드라이버, 스마트 구동기 등 로봇 핵심부품) 등이 있다.
- 국방용 웨어러블 로봇 연구개발 용역 사업도 수행하고 있다.
- 매출 비중 : angel MEDI 60.0%, angel GEAR 26.1%, angel SUIT 2.7%, angel KIT 1.8%, 용역 9.4%
- 비교 기업 : 당사는 현재 적자 중으로 2025E 기준 PER은 65~88 수준으로 비교기업 (라온테크 PER 33.8, 삼익THK PER 40.9) 평균 PER 37.3 대비 상당히 높은 수준이다.
- 투자 포인트는 1) 웨어러블 로봇 시장의 고성장과 높은 실적 성장 기대감, 2) 주요 부품 내재화 및 모듈화를 통해 다양한 사업으로 확대하고, 글로벌 시장 진출 기대감이다.
- 상장 후 유통 가능 물량은 전체 주식 수의 30%로 다소 부담스러운 수준이다.
이노그리드
1. 상장 예정일 : 2024. 3월말 예정
2. 예상 시가총액 : 1,317억원 ~ 1,590억원
3. 공모규모 : 176억원 ~ 240억원
4. 기업개요
- 클라우드 서비스 제공자로 클라우드 솔루션 공급 및 시스템 구축을 주요 사업으로 영위
- 매출 비중 : 상품매출(클라우드 솔루션) 29.8%, 기타 클라우드 용역 22.1%, 전환 및 컨설팅 18.6%, 유지보수 17%, 프라이빗 솔루션 8.8%, 퍼블릭 서비스 3.5%
- 상장 예정 주식 총수의 52.6%인 240만주가 유통 가능한 물량으로 꽤 물량이 많다.
- 투자 포인트는 1) 디지털 뉴딜 정책으로 인한 관급시장 확대, 2) 하이브리드 시장 진출, 3) 금융권 시장으로 영역 확대 및 개도국 시장 진출이다.
- 용어 정리
- 프라이빗 클라우드 : 기관내 가상화를 구축 및 이용하는 클라우드이며, 보안이 좋고 기능과 서비스 추가가 쉬움
- 퍼블릭 클라우드 : 클라우드 사업자의 서비스를 인터넷을 통해 활용하며 고객은 필요한 만큼만 지불하고 옵션을 제공받음
- 하이브리드 클라우드 : 프라이빗과 퍼블릭 클라우드를 혼합하여 사용
아이엠비디엑스
1. 상장 예정일 : 2024. 3월말 예정
2. 예상 시가총액 : 1,101억원 ~ 1,416억원
3. 공모규모 : 192억원 ~ 248억원
4. 기업개요
- 암 정밀분석과 조기진단을 주요 사업으로 영위
- 차세대 염기서열 분석(NSG) 기반 액체생검 진단 기업이다.
- 자체 개발한 정밀의료 진단제품인 ‘알파리퀴드’로 글로벌 제약사 아스트라제네카 글로벌 본사와 동반진단 계약을 체결
- 상장 예정 주식 총수의 23.14%인 약 143만주가 유통 가능한 물량으로 보통 수준이다.
- 아직은 적자기업으로 투자에는 신중해야 할 종목이다.